Програма для автоматизації страхових агентів
Продукт розроблений для автоматизації бізнес-процесів компаній - страхових посередників (агентів, брокерів)
Функціональні можливості програмного продукту «Форт:Поліс. Страховий посередник» забезпечують прозорість обліку господарських операцій страхових посередників, таких як облік договорів страхування, облік взаєморозрахунків зі страховими компаніями по комісійній винагороді, облік взаєморозрахунків зі своїми субагентами, та багато іншого, ефективно втілюючи автоматизацію страхового бізнесу посередників (агентів, брокерів). Це стає незамінним інструментом у роботі страхових агентів, спрямованим на оптимізацію та підвищення ефективності їх діяльності.
Функціональні можливості:
- Необмежена кількість об’єктів страхування
- Історія змін об’єктів страхування
- Пошук договору по даним об’єкту страхування
- Можливість фіксувати історію змін по договору і об’єктах страхування
- Можливість налаштування тарифної сітки для автоматичного розрахунку КВ в розрізі продуктів та страхових компаній
- Можливість вказати декількох субагентів в договорі страхування
- В договорі реалізовано декілька варіантів сплати страхового платежу
- Нарахування винагороди усім учасникам угоди в залежності від статусу оплати
- Можливість фіксувати збитки по договору
- Анулювання договорів
- Розторгнення зі сторнуванням вказаних сум винагороди усіх учасників угоди
- Розторгнення без сторнування винагороди
- Контроль стану включення договорів в Реєстри для страхової
- Можливість формувати різні вибірки по договорам в розрізі страхувальників, агентів, збитків, швидкий пошук договору по об’єкту
- Автоматична зміна статусів дії «Укладений», «Діє», «Завершений» в залежності від вказаних в договорі термінів
- В договорі зі страховою є можливість налаштувати стратегію перерахування страхових платежів
- Є можливість налаштування автоматичного формування Реєстру в страхову, та платіжних документів для подальшого перерахування в банк
- Відстеження статусів оплати реєстру
- Можливість налаштування автоматичного відправлення листа в страхову з розшифровкою сплаченого реєстру
- Аналіз заборгованість по комісійній винагороді з деталізацією по договорам
- З агентом є можливість налаштування індивідуальної періодичності розрахунків
- Можливість налаштування автоматичного створення актів агентам за розкладом
- Реалізовано вивантаження актів агентам у систему електронного документообігу, та актуалізація статусів документів
- Можливість налаштувати нагадування агентами по електронній пошті про необхідність підписання акту
- Для підписаних агентами документам можливе налаштування автоматичного створення платіжних документів
- Розроблені аналітичні звіти дозволяють аналізувати заборгованість по нарахованій комісії в розрізі договорів страхування
- Можливість завантаження договорів страхування із фронт системи
- Можливість обміну з BAS Бухгалтерія Проф
Продукт «Форт:Поліс. Страховий посередник» розроблений на базі типового рішення «BAS Малий бізнес», і відповідно окрім перерахованих вище функціональних можливостей, він має усе необхідне для ведення повного оперативного обліку, планування, контролю та аналізу на підприємствах малого бізнесу.
В результаті, продукт «Форт:Поліс. Страховий посередник» дозволяє вам отримати в єдиній інформаційній базі:
- облік договорів страхування;
- облік операцій зі страховими компаніями;
- облік операцій з субагентами;
- клієнтську базу;
- банківські та касові операції, клієнт-банк, платіжний календар;
- розрахунки з контрагентами, персоналом;
- облік матеріалів, товарів, виробів;
- замовлення клієнтів, наряди на виконання робіт;
- планування та облік виконання робіт та надання послуг;
- планування та облік виробничих операцій;
- планування завантаження ресурсів підприємства;
- торгові операції, у тому числі роздрібний продаж;
- кадровий облік, нарахування заробітної плати;
- облік витрат і калькуляція собівартості;
- майно, капітал;
- доходи, витрати, прибутки та збитки;
- регламентовану звітність для індивідуальних підприємців;
- фінансове планування (бюджетування)
- управлінську звітність в розрізі видів діяльності тощо.
Програма не призначена для бухгалтерського та податкового обліку – для цих цілей зручно використовувати конфігурацію “BAS Бухгалтерія”, а також використовувати обмін даними з цим прикладним рішенням.
Програму можна використовувати для декількох компаній або приватних підприємців - як незалежних, так і працюючих в рамках одного бізнесу.
