Программа для автоматизации страховых агентов
Продукт разработан для автоматизации бизнес-процессов компаний – страховых посредников (агентов, брокеров)
Функциональные возможности программного продукта «Форт: Полис. Страховой посредник» обеспечивают прозрачность учета хозяйственных операций страховых посредников, таких как учет договоров страхования, учет взаиморасчетов со страховыми компаниями по комиссионному вознаграждению, учет взаиморасчетов со своими субагентами и многое другое, эффективно осуществляя автоматизацию страхового бизнеса посредников (агентов, брокеров). Это становится незаменимым инструментом в работе страховых агентов, направленным на оптимизацию и повышение эффективности их деятельности.
Функциональные возможности:
- Неограниченное количество объектов страхования
- История изменений объектов страхования
- Поиск договора по данным объекта страхования
- Возможность фиксировать историю изменений по договору и объектам страхования
- Возможность настройки тарифной сетки для автоматического расчета КВ в разрезе продуктов и страховых компаний
- Возможность указать нескольких субагентов в договоре страхования
- В договоре реализовано несколько вариантов уплаты страхового платежа
- Начисление вознаграждения всем участникам сделки в зависимости от статуса оплаты
- Возможность фиксировать убытки по договору
- Аннулирование договоров
- Расторжение с сторнированием указанных сумм вознаграждения всех участников сделки
- Расторжение без сторнирования вознаграждения
- Контроль состояния включения договоров в Реестры для страховой
- Возможность формировать различные выборки по договорам в разрезе страхователей, агентов, убытков, быстрый поиск договора по объекту
- Автоматическое изменение статусов действия «Заключенный», «Действующий», «Завершенный» в зависимости от указанных в договоре сроков
- В договоре со страховой есть возможность настроить стратегию перечисления страховых платежей
- Есть возможность настройки автоматического формирования Реестра в страховую, и платежных документов для последующего перечисления в банк
- Отслеживание статусов оплаты реестра
- Возможность настройки автоматической отправки письма в страховую с расшифровкой оплаченного реестра
- Анализ задолженности по комиссионному вознаграждению с детализацией по договорам
- с агентом есть возможность настройки индивидуальной периодичности расчетов
- возможность настройки автоматического создания актов агентам по расписанию
- реализована выгрузка актов агентам в систему электронного документооборота и актуализация статусов документов
- возможность настроить напоминание агентами по электронной почте о необходимости подписания акта
- для подписанных агентами документов возможна настройка автоматического создания платежных документов
- разработанные аналитические отчеты позволяют анализировать задолженность по начисленной комиссии в разрезе договоров страхования
- Возможность загрузки договоров страхования с фронт системы
- Возможность обмена с BAS Бухгалтерия Проф
Продукт «Форт: Полис. Страховой посредник» разработан на базе типичного решения «BAS Малый бизнес», и соответственно, кроме вышеперечисленных функциональных возможностей, он имеет все необходимое для ведения полного оперативного учета, планирования, контроля и анализа на предприятиях малого бизнеса.
В результате, продукт «Форт:Полис. Страховой посредник» позволяет получить в единой информационной базе:
- учет договоров страхования;
- учет сделок со страховыми компаниями;
- учет операций с субагентами;
- клиентскую базу;
- банковские и кассовые операции, клиент-банк, платежный календарь;
- расчеты с контрагентами, персоналом;
- учет материалов, товаров, изделий;
- заказы клиентов, наряды на выполнение работ;
- планирование и учет выполнения работ;
- планирование и учет производственных сделок;
- планирование загрузки ресурсов предприятия;
- торговые операции, в том числе розничная продажа;
- кадровый учет, начисление заработной платы;
- учет издержек и калькуляция себестоимости;
- имущество, капитал;
- доходы, расходы, доходы и убытки;
- регламентированную отчетность для индивидуальных предпринимателей;
- финансовое планирование (бюджетирование)
- управленческую отчетность в разрезе видов деятельности и т.п.
Программа не предназначена для бухгалтерского и налогового учета – для этих целей удобно использовать конфигурацию BAS Бухгалтерия, а также использовать обмен данными с этим прикладным решением.
Программу можно использовать для нескольких компаний или частных предпринимателей – как независимых, так и работающих в рамках одного бизнеса.
