Программа для автоматизации страховых агентов
Продукт разработан для автоматизации бизнес-процессов компаний – страховых посредников (агентов, брокеров)
Функциональные возможности программного продукта «Форт: Полис. Страховой посредник» обеспечивают прозрачность учета хозяйственных операций страховых посредников, таких как учет договоров страхования, учет взаиморасчетов со страховыми компаниями по комиссионному вознаграждению, учет взаиморасчетов со своими субагентами и многое другое, эффективно осуществляя автоматизацию страхового бизнеса посредников (агентов, брокеров). Это становится незаменимым инструментом в работе страховых агентов, направленным на оптимизацию и повышение эффективности их деятельности.
Функциональные возможности
Учёт договоров страхования
- Неограниченное количество объектов страхования
- История изменений объектов страхования
- Поиск договора по данным объекта страхования
- Возможность фиксировать историю изменений по договору и объектам страхования
- Возможность настройки тарифной сетки для автоматического расчёта КВ в разрезе продуктов и страховых компаний
- Возможность указать нескольких субагентов в договоре страхования
- В договоре реализовано несколько вариантов оплаты страхового платежа
- Начисление вознаграждения всем участникам сделки в зависимости от статуса оплаты
- Возможность фиксировать убытки по договору
- Аннулирование договоров
- Расторжение со сторнированием указанных сумм вознаграждения всех участников сделки
- Расторжение без сторнирования вознаграждения
- Контроль состояния включения договоров в Реестры для страховой
- Возможность формировать различные выборки по договорам в разрезе страхователей, агентов, убытков, быстрый поиск договора по объекту
- Автоматическое изменение статусов действия «Заключён», «Действует», «Завершён» в зависимости от указанных в договоре сроков
Операции со страховыми компаниями
- В договоре со страховой есть возможность настроить стратегию перечисления страховых платежей
- Есть возможность настройки автоматического формирования Реестра в страховую и платёжных документов для дальнейшего перечисления в банк
- Отслеживание статусов оплаты реестра
- Возможность настройки автоматической отправки письма в страховую с расшифровкой оплаченного реестра
- Анализ задолженности по комиссионному вознаграждению с детализацией по договорам
Операции с агентами
- С агентом есть возможность настройки индивидуальной периодичности расчётов
- Возможность настройки автоматического создания актов агентам по расписанию
- Реализована выгрузка актов агентам в систему электронного документооборота и актуализация статусов документов
- Возможность настроить напоминания агентам по электронной почте о необходимости подписания акта
- Для подписанных агентами документов возможна настройка автоматического создания платёжных документов
- Разработанные аналитические отчёты позволяют анализировать задолженность по начисленной комиссии в разрезе договоров страхования
Обмен с другими системами
- Возможность загрузки договоров страхования из фронт-системы
- Возможность обмена с BAS Бухгалтерия Проф
Продукт «Форт:Полис. Страховой посредник» разработан на базе типового решения «BAS Малый бизнес», и соответственно помимо перечисленных выше функциональных возможностей, он имеет всё необходимое для ведения полного оперативного учёта, планирования, контроля и анализа на предприятиях малого бизнеса.
В результате, продукт «Форт:Полис. Страховой посредник» позволяет вам получить в единой информационной базе:
- учёт договоров страхования;
- учёт операций со страховыми компаниями;
- учёт операций с субагентами;
- клиентскую базу;
- банковские и кассовые операции, клиент-банк, платёжный календарь;
- расчёты с контрагентами, персоналом;
- учёт материалов, товаров, изделий;
- заказы клиентов, наряды на выполнение работ;
- планирование и учёт выполнения работ и оказания услуг;
- планирование и учёт производственных операций;
- планирование загрузки ресурсов предприятия;
- торговые операции, в том числе розничные продажи;
- кадровый учёт, начисление заработной платы;
- учёт затрат и калькуляция себестоимости;
- имущество, капитал;
- доходы, расходы, прибыли и убытки;
- регламентированную отчётность для индивидуальных предпринимателей;
- финансовое планирование (бюджетирование)
- управленческую отчётность в разрезе видов деятельности и др.
Программа не предназначена для бухгалтерского и налогового учёта — для этих целей удобно использовать конфигурацию "BAS Бухгалтерия", а также использовать обмен данными с этим прикладным решением.
Программу можно использовать для нескольких компаний или индивидуальных предпринимателей — как независимых, так и работающих в рамках одного бизнеса.
